中证网讯(实习记者于蒙蒙)2017年10月16日，上海证券交易所成功发行国内首批创新创业可转换公司债券17旭杰转、17伏泰转，均由东吴证券担任主承销商。

　　由于发行门槛高，可转债在我国资本市场尚属“稀缺品种”，之前仅有20只可转债，且发行主体均为上市公司，与中小创新创业企业“绝缘”。为贯彻落实国家创新驱动发展战略，今年7月中国证监会发布《关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》，明确非公开发行的创新创业公司债可以附可转换成股份的条款。9月22日，沪深交易所、股转系统和中国结算联合发布了《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则(试行)》。为抓住这一机遇，东吴证券成立了创新创业可转债专项工作组，以最快时间上报了旭杰科技、伏泰科技两个项目。证监会、交易所和股转公司多方合力，使得项目在半个月内顺利落地。

　　据悉，首批发行的可转债项目，转股条款根据企业情况各有特点。苏州旭杰建筑科技股份有限公司为新三板创新层企业，此次非公开发行规模1060万元的可转债，转股期限为6个月以后，转股价为5.3元/股，期限为6年期，附4年末票面利率选择权，初始票面利率为6.5%。苏州市伏泰信息科技股份有限公司同为新三板创新层企业，此次非公开发行规模4000万元的可转债，转股期限为6个月以后，转股价为30.6元/股，期限为1年期，票面利率4%。通过发行可转债，两家企业在获得了助力发展资金的同时避免了过早稀释股权，综合融资成本低于普通债券融资，实现了推出创新创业可转债支持高科技成长性企业发展、解决“融资难、融资贵”难题的初衷。

　　东吴证券自去年初加入全国创新创业债券试点小组以来，相继拿下了创新创业债券试点首单、正式命名后首单以及《指导意见》发布后的首单。截至2017年10月16日，沪深交易所共发行20单创新创业公司债券，其中东吴证券承销12单。