指数“C军团”强将迭出 广发中证500ETF勇夺金基金大奖
日前,由上海证券报主办的第十四届中国“金基金”奖评选结果揭晓。广发基金凭借深厚的投资管理经验和优秀的业绩回报,独揽四项大奖。其中,广发中证500ETF
一举荣获 “2016年度金基金 一年期指数基金奖”,展现了广发基金“最全行业ETF提供商”的投资实力。
Wind数据显示,截止到4月17日,成立于2013年4月11日的广发中证500ETF成立以来累计取得了78.18%的收益。其投资策略主要采取完全复制法,以不低于95%的基金资产投资于中证500指数成分股及备选成分股,通过紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。2016年年报显示,广发中证500ETF2016年的日均跟踪误差仅为0.05%,大幅低于同类基金,显示出广发基金优秀的指数管理能力,是投资中证500指数的良好工具。
广发中证500ETF基金经理刘杰介绍,作为跨市场中小盘指数,中证500指数不仅是交易所的核心指数,也是股指期货市场上仅有的中小盘标的,其覆盖沪深两市500家中小盘蓝筹公司,行业覆盖面广,且行业的分布较均匀,其中多为蓝筹成长股和细分行业的龙头股。在众多指数中,中证500指数属于高波动、高弹性的成长性指数,中长期收益相对大部分指数而言,存在明显优势;而短期表现往往具有“反弹急先锋”的特性。当市场处于反弹行情时,中证500指数这样的高成长指数往往会表现出领跑市场的特征。
截至2017年3月31日,广发中证500ETF基金的资管规模超过13.65亿元,是业内第二大跟踪中证500指数的ETF基金。对于投资者而言,通过场内直接购买ETF可以免申购赎回费和印花税。场外的投资者也可以关注广发中证500ETF联接基金C类份额
,免申购费,持有期限小于7天(含7天)收取赎回费率0.5%,持有期限7天以上不收取赎回费,大大降低了投资者的交易成本。
刘杰表示,截至2015年底,美国ETF规模已超过2.7万亿美元,是养老金及机构资产配置中重要的底层资产,中国未来的指数基金仍有较大的市场发展空间。据悉,为帮助个人及机构投资者更好地利用指数基金进行短期的波段操作和长期的资产配置,广发基金整合旗下数十只指数基金,推出了全新的“广发指数C军团”计划,助力投资者以低廉的费率和便利的投资方式,与资本市场共同成长。
公开资料显示,广发基金作为业内指数基金布局最完善的基金公司之一,目前旗下共有36只指数基金,如按标的资产类别进行划分,则广发指数“C”军团共涵盖7只宽基指数、14只行业指数、6只主题指数,以及1只策略指数、1只债券指数和7只QDII指数。如按指数基金种类进行划分,则共有12只ETF基金、2只分级基金、以及11只C类份额基金。从跟踪标的上来看,既有大蓝筹、中小盘成长等普适性较强的宽基指数,也有军工、环保等政策支持的强主题性行业,此外,医疗、能源、金融地产、原材料等行业指数应有尽有,加上债券及齐全的海外QDII指数,多层次多角度全方位覆盖了市场的主流热点,可满足投资者对于行业轮动及资产配置的多样化需求;从投资方式来看,场内ETF作为机构投资者首选,具有资金利用率高、交易便利、费用低廉等优势,而对接场外指数的11只C份额,则是投资者进行底层资产配置的首选。
据悉,目前广发基金共有36只指数型产品,跟踪27个标的,11只拥有C份额,C份额最大特点0申购费,持有超过七天以上免赎回费,仅按日计提销售服务费0.4%(按日计提),适合机构和个人投资者进行行业轮动配置。对此,业内人士表示,广发基金旗下11只指数基金增设C类份额,意在从资产供给端为私募、公募等FOF管理机构和个人投资者提供质量优、布局全、零申购费的资产配置工具,降低投资者的交易成本。












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