国开行在上交所招标发行第三批金融债
摘要: 国开行在上交所招标发行第三批金融债
国家开发4月11日通过上海证券交易所券发行系统对2年期固息金融券“国开1301”增发35亿元,同时新发行15年期固息金融券“国开1401”25亿元。经过承销团投标,确定“国开1301”参考收益率4.85%、“国开1401”收益率5.85%,认购倍数分别为3.8倍、2.2倍。
“国开1301”券于2013年12月27日首发80亿元,2014年3月13日增发60亿元,本次增发后余额175亿元。“国开1401”券票面利率5.85%。包括机构和个人在内的上交所市场各类者,可通过承销团成员办理券分销或上市后参与二级市场交易。
本次国开行专门发行了15年超长期券,主要是为了丰富交易所政策性金融品种、进一步完善收益率曲线、满足以为代表的人需求。
经中国人民和批准,国开行在上交所公开发行券首批试点总额度为300亿元,在2014年6月前完成全部发行计划。国开行在上交所发行金融券的承销团由47家金融机构组成,包括15家上市、3家机构、29家证券公司。此次增发和新发行的两期券由、第一证券、中信建投证券、、摩根士丹利华鑫证券、国开证券担任主承销商。
我国券市场的首次增发由国开行在2002年3月完成。2012年4月,国开行开始在间券市场有规律地增发关键期限固息和浮息,以此提高券流动性,促进价格发现,并形成了“福娃”、“F4”产品系列。
国开行在间市场发行从3个月至50年全期限品种券,并在2012年和2013年在境外市场发行了15年和20年超长期限券,创下了离岸券最长期限记录。












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