可转债获发行批文 平安股价大涨近4%
摘要： 可转债获发行批文 平安股价大涨近4%
中新网11月15日电 昨日晚间，中国平安260亿元可转债融资方案获得证监会发行批文，这意味着历经两年等待，中国平安终于拿到“准生证”。今早开盘后，市场积极面对，中国平安股价一路上扬，截至收盘，全天大涨3.92%，报收38.18元。
广发证券表示，平安次级可转债的发行方式实现公司与市场的双赢，较好的照顾到市场情绪，也解决了公司目前紧迫的资金需求，可以立即补充偿付能力，发行后马上提高近20%；短期内有利于提升公司盈利水平，进一步提升ROE，等经过一段缓冲期后，到时再转股，有利于缓解股本增厚对于业绩摊薄的冲击。
为了补充运营资本，支撑业务快速发展，中国平安在2011年底公布了这一260亿A股可转债融资方案，次年5月获得保监会批准，今年3月方案过会。
市场人士认为，自2011年底公布可转债方案以来，该融资已历经两年，对其获发行核准并不意外，市场影响较小；另外，平安股价被明显低估，预计很多机构会积极参与这次认购。
根据此前公告，中国平安本次可转债发行规模为不超过人民币260亿元，债券期限6年，票面利率不超过3%，转股期限自发行结束满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格不低于公布募集说明书之日前20个交易日A股股票交易均价和前一个交易日A股股票交易均价。
申银万国分析师孙婷表示，静态测算，260亿元资本的补充将会使中国平安集团的偿付能力提升约18 个百分点，从2013 年中期的的162.7%上升到181.2%。中国平安极需资本补充，预计将在最短时间发行完毕。可转债的实际发行程序较为简单，在年底可以完成。
国泰君安建议增持中国平安，认为可转债获批部分消除股价不确定性因素，资本更加充足，为业务发展获得支撑，估值修复将继续；平安综合金融战略优势突出，基本面最扎实且好于同业，互联网金融发展领先同业，4%的传统险产品抢占先机。(中新网证券频道)
广发证券表示，平安次级可转债的发行方式实现公司与市场的双赢，较好的照顾到市场情绪，也解决了公司目前紧迫的资金需求，可以立即补充偿付能力，发行后马上提高近20%；短期内有利于提升公司盈利水平，进一步提升ROE，等经过一段缓冲期后，到时再转股，有利于缓解股本增厚对于业绩摊薄的冲击。
为了补充运营资本，支撑业务快速发展，中国平安在2011年底公布了这一260亿A股可转债融资方案，次年5月获得保监会批准，今年3月方案过会。
市场人士认为，自2011年底公布可转债方案以来，该融资已历经两年，对其获发行核准并不意外，市场影响较小；另外，平安股价被明显低估，预计很多机构会积极参与这次认购。
根据此前公告，中国平安本次可转债发行规模为不超过人民币260亿元，债券期限6年，票面利率不超过3%，转股期限自发行结束满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格不低于公布募集说明书之日前20个交易日A股股票交易均价和前一个交易日A股股票交易均价。
申银万国分析师孙婷表示，静态测算，260亿元资本的补充将会使中国平安集团的偿付能力提升约18 个百分点，从2013 年中期的的162.7%上升到181.2%。中国平安极需资本补充，预计将在最短时间发行完毕。可转债的实际发行程序较为简单，在年底可以完成。
国泰君安建议增持中国平安，认为可转债获批部分消除股价不确定性因素，资本更加充足，为业务发展获得支撑，估值修复将继续；平安综合金融战略优势突出，基本面最扎实且好于同业，互联网金融发展领先同业，4%的传统险产品抢占先机。(中新网证券频道)
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