千呼万唤始出来，停牌百余天的 （601989.SH）昨日晚间抛出了备受市场关注的非公开发行预案。公司拟以不低于3.84元/股价格向不超过10家特定对象发行不超过22.08亿股，募资不超过84.8亿元，注入超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大 装备总装资产。公司股票11日复牌。

　　中国重工披露，本次募集不超过84.8亿元资金，其中32.75亿元用于收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产；26.61亿元用于军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目；另外不超过25.44亿元用于补充流动资金。由于大船集团和武船集团均为上市公司控股股东中船重工集团的子公司，因此本次收购构成关联交易。

　　大船集团是中船重工于2010年成立的军品公司，是目前我国最大的水面舰艇建造基地。主要从事研制、生产超大型水面舰船、导弹驱逐舰、油水补给舰等各类各型号的大型水面、军辅船舶产品的业务。1949年至今，大船集团共建造了44个型号、820艘舰船，是我国水面舰船研制生产实力最强、海军建造舰船最多的船厂。

　　大船集团拟出售的军品总装业务由大船集团本部及大船集团全资子公司大连船研所具体运营。经审计，该部分资产今年1~5月份及2012年度总收入分别为14.84亿元、45.28亿元；归属于母公司的净利润分别为1.03亿元、1.21亿元。本次非公开发行完成后，中国重工将承接大船集团持有的军品总装业务及相关资产。

　　武船集团则是以造船为主的大型现代化综合性企业和重要的军工生产基地，主要从事水面、水下军用舰艇及辅助舰船的总装和配套生产业务。武船集团拟出售的军品总装业务资产经审计2013年1~5月及2012年度总收入分别为9.92亿元、31.82亿元；归属于母公司的净利润分别为7455万元、2245万元。中国重工表示，本次发行完成后，公司将充分发挥武船集团在军工军贸领域的优势，建设中国最先进完整的海军装备制造基地之一。

　　目前，中船重工集团和上市公司之间存在一些关联交易。将大船集团和武船集团的军工重大装备总装业务及资产注入上市公司后，军工因素所导致的关联交易将大幅减少。本次发行完成后预计中船重工集团直接和间接持有上市公司的股份比例将下降至63.00%，仍为中国重工的控股股东。

　　而26.61亿用于技术改造的资金将主要投向大型水面舰船、军用舰艇、军贸舰艇、水中兵器、军用高速柴油机、军用舰艇用推进装置等6个军工军贸装备技术改造项目，中国重工表示此举能有效补充军工军贸装备技改投入所需资金，确保按要求保质保量地完成相关军工和军贸生产任务。

　　此次资产注入是中国重工成立以来的第四次资本运作，公司相关人员告诉《第一财经日报》记者，超大型水面舰船、常规潜艇等军工重大总装业务的注入，将进一步优化中国重工的产业结构，军工军贸收入占比预计将大幅提升20%以上。以期最终形成以军品为核心，包含军工军贸、海洋经济产业、能源交通装备及科技产业、民船制造及修理改装业务、舰船装备业务五大产业布局。

　　股票尚未复牌，相关概念板块就已提前预热。中国重工停牌期间就备受市场瞩目，重大事项进展公告中透露的“境内资本市场重大无先例事项”、“涉及军工重大装备总装业务”等颇具想象空间的词语让市场资金躁动不已，重仓中国重工及重工转债的多只基金暂停申购，军工板块更是先行发动。

　　自上周五开始，二级市场军工板块及相关概念股已经提前预热，呈现普涨。军工板块上周五整体涨幅达2.36%，本周一、周二继续上涨飘红。 （300065.SZ）、 (600072.SH)等股票先后出现涨停。而中国重工股东中， （600030.SH）以及鞍山钢铁集团的持股也引起市场关注。中信证券昨日市场表现抢眼，尾盘涨停。

　　重仓中国重工的多只基金也提前暂停了大额申购。基金半年报显示，南方隆元产业主题基金、宝盈鸿利基金报告期末分别持有中国重工7790.90万股、577.30万股，同为两基金的第一大重仓股，其所持中国重工期末公允价值占两基金资产净值比例分别为8.08%和5.78%，上述基金均已暂停申购。

　　受益于中国重工资产注入，相关概念股或将继续迎来市场资金爆炒，坐收渔翁之利。

　　(编辑:朱逸)

　　作者：徐明徽来源第一财经日报)

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