9月2日晚间， （600970.SH）发布公告称，与德国SK公司在8月30日签署了《股权收购协议》，根据协议，公司将以总交易对价1.04亿欧元收购并增资获得SK所持德国Hazemag& EPR GmbH（下称“Hazemag”）近60%的股权。

　　Hazemag是SK的全资子公司，旗下有20家控股子公 司及3家参股公司，主要从事的业务为生产、销售和维修生产加工所需的部件和设备及各种加工技术；用于地下煤矿的钻孔、装载和巷道掘进机。

　　此外，Hazemag 2012年度未经审计合并报表显示，其年销售收入约1.34亿欧元，净利润为767.62万欧元，其中归属于母公司股东的净利润为592.54万欧元。2012年12月31日，Hazemag 总资产9945.44万欧元，净资产3763.26万欧元。

　　根据协议，本次交易分两步进行。第一步，中材国际将于2014年3月31日之前，以每股价格26欧元，收购Hazemag 123.08万股股份，收购对价约3200万欧元；交割当日再以2000万欧元现金向Hazemag增资获得76.92万股股份，每股价格仍为26欧元。上述股份交割及增资完成后，公司持有Hazemag 29.55%的股份。

　　接下来第二步，中材国际在2014年11月30日至2015年2月28日期间再以每股26欧元收购200万股Hazemag股份，收购对价5200万欧元。上述两次交割及增资后，公司持有Hazemag总股份为400万股，股权比例为59.09%，总交易对价为1.04亿欧元，按照协议签署日汇率折合人民币约8.48亿元。

　　中材国际称，本次交易作价是收购方参考Hazemag估值报告后，经双方谈判公平磋商确定。根据估值报告，经谈判，交易双方确定Hazemag 100%股权价值为1.56亿欧元，每股价值26欧元。而公司本次交易的资金主要来自于自有资金及银行贷款等方面。本次交易已经获得收购方及其控股股东董事会或股东大会的批准，同时也获得中国国家发改委、中国商务部等相关部门的核准。

　　(编辑:朱逸)

　　作者：高立萍来源第一财经日报)

http://business.sohu.com/20130903/n385715247.shtml business.sohu.com false 第一财经网站 http://www.yicai.com/news/2013/09/2983432.html report 1569 9月2日晚间，中材国际（600970.SH）发布公告称，与德国SK公司在8月30日签署了《股权收购协议》，根据协议，公司将以总交易对价1.04亿欧元收购并增资获