士兰微（600460）：利润大增

　　公司预计1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加250%-300%，大幅超越市场预期。电源控制芯片是成长最快的电路业务,也是公司优势领域。

　　公司作为国内少数半导体IDM厂商,正在经历从单纯的芯片供应商向成品厂商转型的过程,未来器件成品、模块、LED封装器件的出货占比将逐步提升,营收规模将伴随单品价值量大幅提升。公司立足长远开始布局成都半导体制造基地,打造器件、成品的大规模制造中心,提升公司长期竞争力。

　　我们给予公司2013年-2015年盈利预测为0.13元,0.25元和0.31元,维持公司“增持”投资评级。 兴业证券

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