昨日晚间，停牌一个多月的 (300208.SZ)披露重大资产重组预案，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买河北沧海重工股份有限公司（下称“沧海重工”）100%股权，并募集配套资金。公司股票将于今日开市起复牌。

　　根据预案，沧海重工预估值为4.65亿元，恒

顺电气拟向盐山县海英特企业管理咨询中心及赵德清等13名自然人以每股6.33元发行不超过6548.36万股，以购买沧海重工99%股权，恒顺电气全资子公司恒顺节能拟向赵德清支付现金购买沧海重工1%股权；交易完成后，恒顺电气直接和间接取得沧海重工100%的股权。

　　同时，恒顺电气拟向不超过10名特定投资者发行不超过2448.66万股募集配套资金，金额不超过本次交易总额的25%，配套融资所募集资金拟用于加强本次并购重组整合和补充营运资金。

　　交易方之一的赵德清承诺沧海重工2013年度、2014年度和2015年度实现的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为4700万元、5700万元和6700万元，如未达承诺则以现金方式补偿。而如果沧海重工三年累计实际实现的扣除非经常性损益前后孰低的净利润超过三年合计的奖励对价基数即1.81亿元，超出部分的45%作为奖励对价由恒顺电气在三年承诺期结束后一定期限内向赵德清支付，但奖励对价合计不超过3000万元。

　　据资料，沧海重工主要从事金属管件及管系的研发、设计、生产及销售，产品广泛应用于西气东输、陕京线、川气东送、西部输油管道、 抚顺炼油乙烯、秦山核电、岭澳核电等国家大型基础建设项目，并通过自主研发在西气东输、神华煤制油等项目上以创新性产品实现大规模进口替代。截至2012年末，其总资产为7.09亿元，净资产为3.75亿元，2012年度营业收入4.97亿元，净利润4740.56万元。

　　恒顺电气称，此次收购可以整合与沧海重工在采购、研发、技术、生产制造和销售渠道等方面的优势资源，有利于丰富公司产品结构、优化公司产业链、拓宽公司业务领域，增加利润来源，提升公司持续盈利能力和抗风险能力。

　　作者：杨勇来源第一财经日报)