旭辉集团(00884)宣布将发行于2021年3月3日到期(年期为2年2个月)之4亿美元债券，发行息率为7.625%。是次发行合共取得超过15亿美元认购需求，为近期同类评级的中国房地产发行人中定价最好的债券发行。

　　票据发行估计所得款项净额将约3.93亿美元，拟用于其现有债务再融资及╱或一般企业用途。公司将寻求该等票据于联交所上市，并已取得联交所就该等票据合乎上市资格发出的认书。

　　本次发行的国际协调人为渣打银行、光银国际资本、瑞士信贷、德银、高盛、国泰君安证券(香港)、海通国际证券、汇丰银行及J.P。摩根。

　　于2018年，旭辉从境外债券市场合共融资26亿美元，平均成本为6.275%，为市场最具融资能力的中国房地产发行人之一，反映市场对旭辉的信心与集团在融资市场的强大竞争优势。